Faktury proforma DC Accountant

Faktury proforma DC Accountant

Spis treści:
  1. Jak otworzyć
  2. Widok listy
  3. Formularz proformy
  4. Generowanie faktury VAT z proformy
  5. Wskazówki

Faktury proformy to dokumenty przedpłacone wystawiane przed fakturą VAT. Po opłaceniu zamówienia konwertujesz proformę na pełną fakturę jednym kliknięciem. Formularz proformy jest współdzielony z modułem Faktury (te same sekcje: daty, klient, pozycje).

W tym artykule dowiesz się jak wystawiać faktury proforma w naszej aplikacji księgowej dla wordpress.

 

Jak otworzyć

Zaloguj się do panelu administratora swojej strony internetowej Wordpress przejdź do menu a następnie do DC Accountant → Faktury proformy

URL: http://twoja-domena.pl/wp-admin/admin.php?page=dc-accountant-proformas

 

Widok listy

Screen: wyszukiwarka faktur proforma
Screen: wyszukiwarka faktur proforma

Przycisk hero: Wystaw proformę.

Masowe działania: tylko Usuń.

 

Kolumny

Kolumna Opis
ID Identyfikator.
Numer Numer proformy (prefiks PF z Ustawień).
Klient Nabywca ze snapshotu.
Wystawienie Data wystawienia.
Brutto Suma brutto.
Operacje Generuj fakturę, PDF, Edytuj, Usuń.
Screen: przyciski do zarządzania fakturą proforma
Screen: przyciski do zarządzania fakturą proforma

Pusty stan: Brak proform.

 

Formularz proformy

Screen: przycisk "wystaw proformę"
Screen: przycisk "wystaw proformę"
Screen: formularz faktury proforma
Screen: formularz faktury proforma

Identyczny układ jak faktura VAT:

  • Daty — data wystawienia, sprzedaży, termin płatności (presety dni).
  • Klient i ustawienia — wyszukiwarka klienta, rodzaj płatności, szablon PDF.
  • Pozycje — produkty, ilości, ceny netto, VAT, sumy.
  • Podsumowanie — netto, VAT, brutto.
  • Dodatkowe — uwagi, „Oznacz jako zapłacona”, Aktywna.

Modale: Nowy klient, Nowy produkt — jak w module Faktury.

 

Generowanie faktury VAT z proformy

Na liście proform kliknij niebieski przycisk z ikoną dokumentów — Generuj fakturę.

Screen: generowanie faktury proforma do pdf - przycisk
Screen: generowanie faktury proforma do pdf - przycisk

Akcja (action=convert) tworzy nową fakturę VAT z danymi proformy (klient, pozycje, kwoty) i nadaje kolejny numer FV. Po konwersji przejdź do modułu Faktury, aby sprawdzić nowy dokument.

Inne akcje wiersza:

  • Pobierz PDF — proforma w PDF.
  • Edytuj — formularz proformy.
  • Usuń — z potwierdzeniem „Na pewno usunąć?”.

 

Wskazówki

  • Ustaw prefiks i ostatni numer proformy w Ustawienia → Faktury.
  • Proforma nie zastępuje FV w księgowości — po płatności zawsze generuj fakturę.
  • Ten sam szablon PDF może obsługiwać proformy — etykieta „Faktura proforma” pochodzi z tłumaczeń języka.