Zarządzanie klientami w DC Accountant

Zarządzanie klientami w DC Accountant

Spis treści:
  1. Jak otworzyć
  2. Widok listy
  3. Formularz klienta
  4. Wskazówki

Moduł Klienci to baza nabywców faktur. Przechowujesz dane firmy lub osoby, adres, kontakt, NIP/REGON, opcjonalny numer podatkowy zagraniczny oraz preferowany język i walutę klienta.

W tym kursie dowiesz się jak dodawać klientów w naszym programie do fakturowania oraz jak nimi zarządzać. 

 

Jak otworzyć

Wystavzy zalogować się na swoją stronę WWW w Wordpress i przejść do menu DC Accountant → Klienci

URL: http://twoja-domena.pl/wp-admin/admin.php?page=dc-accountant-customers

Screen: lista klientów
Screen: lista klientów

 

Widok listy

Screen: wyszukiwarka klientów
Screen: wyszukiwarka klientów

Przycisk hero: Dodaj klienta.

Masowe działania: Usuń oraz Kopiuj (duplikuje zaznaczonych klientów).

 

Kolumny

Kolumna Opis
ID Identyfikator.
Kontrahent Nazwa firmy lub imię i nazwisko.
Telefony Telefon 1 / Telefon 2.
E-mail Adres e-mail.
Numery podatkowe NIP, REGON, ewentualnie numer alternatywny.
Operacje Edytuj, Podgląd (oko), Wyślij e-mail (koperta), Usuń.
Screen: przyciski do zarządzania klientem
Screen: przyciski do zarządzania klientem

Podgląd otwiera modal z adresem, telefonem, e-mailem, NIP/REGON i notatką.

Wyślij e-mail otwiera modal z polami Do, Temat, Treść i przyciskiem „Otwórz w kliencie poczty” (mailto:).

 

Formularz klienta

Screen: przycisk "Dodaj klienta"
Screen: przycisk "Dodaj klienta"

 

Screen: formularz dodawania klienta
Screen: formularz dodawania klienta

 

Sekcja: Dane firmy

  • Nazwa firmy (company_name)
  • Skrócona nazwa firmy (company_short)
  • Imię (first_name)
  • Nazwisko (last_name)

 

Sekcja: Adres

Screen: pola na adres klienta
Screen: pola na adres klienta
  • Adres (address) — wymagane
  • Miasto (city) — wymagane
  • Kod pocztowy (postcode) — wymagane
  • Kraj (country) — wymagane, domyślnie Polska

 

Sekcja: Kontakt

  • Telefon 1 (phone1)
  • Telefon 2 (phone2)
  • Adres E-mail (email)
  • Język klienta (language_id) — „— jak główny —” lub lista języków. Podpowiedź: tłumaczenia 8px pod etykietami na FV.
  • Waluta klienta (currency_id) — przeliczenie kwot wg kursu pod FV.

 

Sekcja: Dane podatkowe

Screen: pola dla ustawień podatkowych klienta
Screen: pola dla ustawień podatkowych klienta
  • NIP (nip)
  • REGON (regon)
  • Użyj innego numeru (use_alt_tax) — przełącznik

Po włączeniu przełącznika pojawiają się pola:

Screen: użycie innego numeru podatkowego
Screen: użycie innego numeru podatkowego
  • Nazwa numeru (np. Ust-IdNr.) (alt_tax_name)
  • Wartość numeru (alt_tax_value)

 

Sekcja: Dodatkowe

  • Komentarz (comment) — notatka wewnętrzna, nie na FV
  • Status: włączony (status)

Zapisz / Anuluj.

 

Wskazówki

  • Adres jest wymagany — bez niego nie wystawisz poprawnej FV.
  • Przy klientach UE włącz „Użyj innego numeru” i wpisz Ust-IdNr.
  • Integracja WooCommerce automatycznie tworzy/aktualizuje klientów z zamówień.