Zarządzanie podatkami w DC Accountant

Moduł Podatki zarządza stawkami VAT używanymi na pozycjach faktur, w proformach oraz w kosztach. Każda stawka ma nazwę (np. „VAT 23%”), wartość procentową oraz dwa przełączniki: czy jest domyślna i czy jest aktywna. Domyślna stawka jest automatycznie wybierana przy dodawaniu…

W tym kursie nauczysz się zarządzać podatkami w naszej autorskiej aplikacji do zarządzania fakturami DC Accountant.

Jak otworzyć moduł

1. W lewym menu WordPress kliknij DC Accountant.
2. Kliknij Podatki.

Bezpośredni adres:

http://twoja-domena.pl/wp-admin/admin.php?page=dc-accountant-taxes

Widok listy — toolbar

U góry listy znajdziesz standardowy pasek narzędzi wspólny dla większości modułów DC Accountant.

• Masowe działania — lista rozwijana. Dla podatków dostępna jest akcja Usuń. Zaznacz checkboxy przy wierszach, wybierz akcję i kliknij Zastosuj.
• Wierszy na stronę — 20, 50 lub 100.
• Szukaj… — filtruje listę po nazwie stawki.

W obszarze hero (nagłówek strony) kliknij przycisk Dodaj stawkę, aby przejść do pustego formularza.

Kolumny listy

Gdy nie ma żadnych stawek, widoczny jest komunikat: Brak stawek podatkowych.

Przyjrzyj się kolumnie operacji w wierszu:

• Edytuj — otwiera formularz z danymi stawki (action=edit&id=…).
• Usuń — usuwa stawkę po potwierdzeniu. Nie usuwaj stawek używanych na istniejących fakturach bez potrzeby — historyczne dokumenty zachowają zapisaną stawkę, ale selecty mogą się zachować niespójnie.
• Status — szybkie wyłączenie stawki bez wchodzenia w edycję. Wyłączona stawka nie pojawia się w selectcie VAT na nowych pozycjach faktury.

Formularz: nowa stawka

Po kliknięciu Dodaj stawkę otwiera się formularz:

Sekcja karty: Stawka VAT, podtytuł: „Nazwa stawki i wartość procentowa”.

Pole: Nazwa

Etykieta Nazwa (wymagane, atrybut required). Nazwa techniczna w formularzu: name. To tekst widoczny w selectach na fakturze — używaj jasnych nazw, np. „VAT 23%”, a nie samego „23”.

Pole: Stawka %

Etykieta Stawka %, pole rate. Wpisz liczbę, np. 23.00, 8.00, 5.00 lub 0 dla zwolnienia / NP. System formatuje wartość do dwóch miejsc po przecinku.

Przełącznik: Domyślna stawka

Etykieta Domyślna stawka, pole is_default. Gdy włączysz ten switch i zapiszesz, ta stawka staje się domyślną dla nowych pozycji faktur. W praktyce powinna istnieć tylko jedna stawka domyślna — zapis nowej domyślnej nadpisuje poprzednią.

Przełącznik: Aktywna

Etykieta Aktywna, pole status. Domyślnie włączona przy nowej stawce. Wyłączenie ukrywa stawkę z list wyboru, ale nie kasuje jej z historii.

Przyciski akcji

• Zapisz — zapisuje stawkę i wraca do listy (lub pozostaje w edycji — zależnie od kontrolera).
• Anuluj — powrót do listy bez zapisu.

Formularz: edycja istniejącej stawki

Kliknij Edytuj przy wybranej stawce. Formularz wygląda tak samo, ale pola są wypełnione:

Zmień wartości i kliknij Zapisz. Zmiana procentu nie przelicza wstecz już wystawionych faktur — dotyczy tylko nowych pozycji.

Typowe stawki w Polsce

Przy instalacji wtyczki mogą zostać zaseedowane typowe stawki — sprawdź listę przed pierwszą fakturą.

Wskazówki i błędy

• Nie ustawiaj kilku stawek jako „Domyślna” jednocześnie — zostaw jedną.
• W module Koszty zmiana stawki VAT po wpisaniu netto automatycznie przelicza VAT i brutto.
• Wyłączenie stawki jest bezpieczniejsze niż usunięcie, jeśli była używana historycznie.
• Nazwa stawki pojawia się na PDF faktury w kolumnie VAT — dbaj o czytelność.

Zobacz też naszą ofertę projektowania firmowych stron internetowych oraz stron WWW na Wordpress.