Zarządzanie walutami

Zarządzanie walutami

Spis treści:
  1. Jak otworzyć
  2. Widok listy
  3. Formularz dodawania / edycji
  4. Wskazówki

Moduł Waluty służy do definiowania walut dokumentów, kursów wymiany względem waluty głównej oraz symboli wyświetlania kwot (np. zł z prawej, € z lewej). Faktury zawsze wystawiane są w walucie głównej, ale przy kliencie z inną walutą pod kwotami pokazywane jest przeliczenie.

W tym kursie dowiesz się jak zarządzać walutami w naszej autorskie aplikacji do fakturowania DC Accountant.

Jak otworzyć

Menu DC Accountant → Waluty

URL: http://twoja-domena.pl/wp-admin/admin.php?page=dc-accountant-currencies

Screen: lista walut
Screen: lista walut

 

Widok listy

Screen: wyszukiwarka walut
Screen: wyszukiwarka walut

Toolbar: Masowe działania (Usuń), liczba wierszy (20/50/100), wyszukiwarka „Szukaj…”. Przycisk hero: Dodaj walutę.

 

Kolumny

Kolumna Opis
ID Identyfikator.
Nazwa Pełna nazwa, np. Polski złoty.
Kod Kod ISO, np. PLN, EUR.
Kurs Kurs względem waluty głównej (4 miejsca po przecinku).
Symbole Symbol z lewej … symbol z prawej.
Główna Gwiazdka — ustaw jako walutę główną.
Status Włączona / wyłączona.
Operacje Edytuj, Usuń.

Pusty stan: Brak walut.

Screen: buttony do zarządzania pojedynczą walutą
Screen: buttony do zarządzania pojedynczą walutą

 

Formularz dodawania / edycji

Screen: button "Dodaj walutę"
Screen: button "Dodaj walutę"

 

Screen: formularz dla dodawania nowej waluty
Screen: formularz dla dodawania nowej waluty

 

Screen: formularz edycji waluty
Screen: formularz edycji waluty

 

Sekcja Waluta — „Kod, kurs i symbole wyświetlania”.

  • Nazwa (name) — wymagane.
  • Kod (code) — wymagane.
  • Kurs względem waluty głównej (rate) — dla waluty głównej zwykle 1. Dla EUR przy PLN głównym: ile PLN za 1 EUR.
  • Symbol z lewej (symbol_left) — np. €.
  • Symbol z prawej (symbol_right) — np. zł.
  • Waluta główna (is_main) — tylko jedna waluta może być główna.
  • Aktywna (status) — przełącznik.

Przyciski: Zapisz, Anuluj.

 

Wskazówki

  • Ustaw PLN jako główną przy polskiej firmie — kurs = 1.
  • Aktualizuj kursy walut obcych regularnie, inaczej przeliczenia na FV będą nieaktualne.
  • Wyłączona waluta nie znika z historycznych faktur, ale nie można jej wybrać u nowego klienta.

 

Sprawdź też naszą ofertę tworzenia stron WWW dla firm oraz stron internetowych Wordpress