Ustawienia DC Accountant

Ustawienia DC Accountant

Spis treści:
  1. Jak otworzyć Ustawienia
  2. Zakładka „Firma”
  3. Zakładka „Faktury”
  4. Zakładka „Wiadomości”
  5. Zakładka „AI”
  6. Zakładka „Dane testowe”
  7. Zapis ustawień
  8. Wskazówki i typowe błędy

Moduł Ustawienia to centralna konfiguracja wtyczki. Tutaj definiujesz dane sprzedawcy (Twojej firmy), numerację faktur i proform, szablony wiadomości e-mail, integrację AI do analizy dokumentów kosztowych oraz opcjonalnie dane demonstracyjne. Formularz podzielony jest na pięć zakładek: Firma, Faktury, Wiadomości, AI i Dane testowe.

 

Jak otworzyć Ustawienia

  1. W menu strony WordPress kliknij DC Accountant.
  2. Wybierz Ustawienia (ostatnia pozycja podmenu).

URL: http://twoja-domena.pl/wp-admin/admin.php?page=dc-accountant-settings

Na górze strony widzisz pięć przycisków-zakładek. Domyślnie aktywna jest zakładka Firma.

Screen: lista tab'ów
Screen: lista tab'ów

 

Zakładka „Firma”

Kliknij zakładkę Firma (ikona budynku), jeśli nie jest już aktywna.

Sekcja Dane firmy — podtytuł: „Logo, nazwa i dane kontaktowe”.

Screen: tab "Firma"
Screen: tab "Firma" - tu dodasz informacje o swojej firmie

Zobacz też: tworzenie stron firmowych

 

Pole: Logo

Etykieta: Logo. Ukryte pole logo przechowuje ID załącznika z biblioteki mediów WordPress. Pod polem wyświetla się podgląd aktualnego logo (jeśli ustawione).

Przycisk Wybierz z biblioteki mediów otwiera standardowy selektor WordPress. Po wyborze grafiki jej ID trafia do ukrytego pola, a podgląd się aktualizuje.

Screen: przycisk pozwalający wybrać logo
Screen: przycisk pozwalający wybrać logo

 

Pola identyfikacyjne

  • Nazwa firmy (company_name) — pełna nazwa widoczna na fakturze jako Sprzedawca.
  • Skrócona nazwa (company_short) — wersja skrócona, używana tam, gdzie brakuje miejsca.
  • Imię (first_name) — imię osoby reprezentującej firmę (podpisy na FV).
  • Nazwisko (last_name) — nazwisko osoby reprezentującej firmę.
Screen: pola pozwalające na wpisanie adresu firmy
Screen: pola pozwalające na wpisanie adresu firmy

 

Pola adresowe

  • Adres (address) — ulica i numer.
  • Miasto (city).
  • Kod pocztowy (postcode).
  • Kraj (country).

Kontakt

  • Telefon (phone).
  • E-mail (email) — adres nadawcy i kontakt na dokumentach.
Screen: pola dla danych bankowych oraz NIP
Screen: pola dla danych bankowych oraz NIP

 

Dane rejestrowe i bankowe

  • NIP (nip) — numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy.
  • REGON (regon).
  • Dane bankowe (bank) — pole wieloliniowe (textarea). Wpisz numer konta, nazwę banku, SWIFT itd. Treść trafia na fakturę w sekcji „Dane do przelewu”.

 

Zakładka „Faktury”

Kliknij zakładkę Faktury (ikona dokumentu).

Screen: TAB "Faktury"
Screen: TAB "Faktury"

Sekcja Numeracja i szablony — podtytuł: „Prefiksy, ostatnie numery i domyślny szablon”.

Screen: pola pozwalające określić numerację faktur
Screen: pola pozwalające określić numerację faktur

 

Numeracja faktur VAT

  • Prefiks faktury (invoice_prefix) — domyślnie FV. Łączy się z kolejnym numerem, np. FV/2026/001.
  • Ostatni numer faktury (invoice_last) — liczba całkowita ≥ 0. Przy wystawianiu kolejnej FV system inkrementuje tę wartość. Ustaw ją zgodnie z ostatnią wystawioną fakturą w poprzednim systemie.

 

Numeracja proform

  • Prefiks proformy (proforma_prefix) — domyślnie PF.
  • Ostatni numer proformy (proforma_last) — analogicznie jak dla faktur.

 

Domyślne parametry dokumentów

  • Domyślny termin płatności (dni) (payment_days) — domyślnie 14. Nowe faktury automatycznie liczą termin płatności = data wystawienia + ta liczba dni.
  • Domyślny szablon (default_template) — lista rozwijana szablonów z modułu Szablony faktur. Pierwsza opcja: „— wybierz —”. Wybrany szablon podpowiada się przy tworzeniu nowej faktury.
  • Szablon e-mail (ID) (email_template) — pole numeryczne (ID szablonu zewnętrznego, domyślnie 0). Zaawansowana integracja; przy standardowej konfiguracji zostaw 0.

 

Zakładka „Wiadomości”

Kliknij zakładkę Wiadomości (ikona koperty).

Screen: TAB "Wiadomości"
Screen: TAB "Wiadomości"

Sekcja Wiadomości e-mail — podtytuł: „Szablony wysyłki faktury i ponaglenia”.

Pod nagłówkiem widnieje podpowiedź o placeholderach: {number}, {amount}, {due_date}.

 

Szablon wysyłki faktury

  • Temat wysyłki faktury (invoice_mail_subject) — temat wiadomości przy wysyłce PDF z listy faktur. Możesz użyć placeholderów.
  • Treść wysyłki faktury (invoice_mail_body) — treść wiadomości (textarea, 6 wierszy). Placeholdery zostaną zastąpione danymi faktury.

 

Szablon ponaglenia

  • Temat ponaglenia (reminder_subject) — używany przy masowej akcji „Wyślij ponaglenie” i przy indywidualnym przycisku dzwonka na liście faktur po terminie.
  • Treść ponaglenia (reminder_body) — treść ponaglenia (textarea).

 

Zakładka „AI”

Kliknij zakładkę AI (ikona różdżki).

Screen: TAB "AI"
Screen: TAB "AI" - tu połączysz plugin z API Chat GPT

Sekcja Integracja AI — podtytuł: „Klucz API, endpoint i model”. Konfiguracja służy głównie modułowi Koszty (analiza PDF/zdjęć faktur zakupowych).

Informacja na górze sekcji: klucz API generujesz na koncie OpenAI (platform.openai.com → API keys). Wymagane jest konto z doładowanym billingiem — sam ChatGPT Plus nie wystarczy.

Screen: pola integracyjne z AI
Screen: pola integracyjne z AI
  • Klucz API (ai_api_key) — pole typu hasło. Wpisz klucz zaczynający się od sk-.
  • Endpoint API (OpenAI-compatible) (ai_api_endpoint) — domyślnie https://api.openai.com/v1/chat/completions. Możesz wskazać kompatybilny endpoint innego dostawcy.
  • Model (ai_model) — domyślnie gpt-4o-mini. Podpowiedź: model obsługuje odczyt faktur ze zdjęć (JPG/PNG) oraz tekstu z PDF.

Przycisk Testuj połączenie wysyła żądanie testowe AJAX. Obok pojawia się komunikat: „Sprawdzam…”, potem „OK” (zielony) lub opis błędu (czerwony).

Screen: przycisk pozwalający przetestować połączenie z AI
Screen: przycisk pozwalający przetestować połączenie z AI

 

Zakładka „Dane testowe”

Kliknij zakładkę Dane testowe (ikona bazy danych).

Screen; TAB "Dane testowe"
Screen; TAB "Dane testowe"

Sekcja Dane przykładowe — podtytuł: „Klienci, produkty, faktury i koszty z 3 lat — do testów wykresów i list”.

Screen: przyciski pozwalające zarządzać danymi testowymi
Screen: przyciski pozwalające zarządzać danymi testowymi

Opis: źródłem jest plik database/sample-data.xml. Generator doda faktury i koszty miesięcznie wstecz o 3 lata (oznaczone [DEMO]).

Status wyświetla jedną z informacji:

  • Status: dane przykładowe są załadowane.
  • Status: brak danych przykładowych.

 

Przyciski akcji

  • Dodaj dane przykładowe — aktywny tylko gdy dane nie są załadowane. Po kliknięciu pojawia się potwierdzenie: „Dodać dane przykładowe (klienci, produkty, faktury/koszty z 3 lat)?”. Dodaje klientów, produkty, faktury i koszty demo.
  • Usuń dane przykładowe — aktywny gdy demo jest załadowane. Potwierdzenie: „Usunąć wszystkie dane oznaczone jako DEMO?”. Usuwa wyłącznie rekordy oznaczone jako demonstracyjne.
  • Podgląd XML — link otwierający plik sample-data.xml w nowej karcie.

 

Zapis ustawień

Na dole formularza (widoczny we wszystkich zakładkach) znajduje się przycisk:

Zapisz ustawienia — wysyła POST z nonce dc_accountant_settings. Zapisuje pola z aktywnej zakładki oraz pozostałych (cały formularz jest jednym elementem).

Screen: przycisk "Zapisz ustawienia"
Screen: przycisk "Zapisz ustawienia"

Uwaga: akcje „Dodaj/Usuń dane przykładowe” działają przez osobny ukryty formularz i nie wymagają wcześniejszego kliknięcia „Zapisz ustawienia”.

 

Wskazówki i typowe błędy

  • Faktury bez logo firmy — uzupełnij Logo i dane firmy przed pierwszą FV.
  • Duplikaty numerów — ustaw „Ostatni numer faktury” na rzeczywistą ostatnią wartość przed migracją.
  • AI nie działa w Kosztach — najpierw Testuj połączenie w zakładce AI; sprawdź billing OpenAI.
  • Dane demo na produkcji — nie instaluj danych testowych na żywym sklepie; oznaczone są [DEMO], ale mogą mieszać statystyki.
  • Zakładki przełączają widok bez przeładowania strony (JavaScript) — niezapisane zmiany w polach znikną po opuszczeniu strony bez kliknięcia Zapisz.